随着2026年一季报季落幕，A股市场呈现出一条清晰的逻辑主线——涨价行情。近期，多位知名基金经理密集调研具备涨价逻辑的上市公司，从贵金属、工业金属到基础化工，再到半导体材料与AI硬件，看似分散的热点背后实则暗含着确定性主线。　　从个股调研情况来看，最近一个月最受公募基金关注的是澜起科技、新易盛和立讯精密等公司，大多属于半导体、光通信、存储等具备明确涨价逻辑的行业。　　以功率半导体为例，从2月起，华润微、士兰微等国内龙头率先提价，英飞凌、德州仪器...

　　新一电力超级大周期自去年开启，电力设备企业的受益程度目前并不一致。　　近期，多家电力设备企业密集披露国网中标大单。5月8日晚，平高电气(600312.SH)宣布，中标国家电网2026年输变电项目第二次变电设备(含电缆)公开招标等项目，公司及子公司、合营公司合计中标约13.27亿元，占其2025年营业收入的10.6%。　　5月7日晚，许继电气(000400.SZ)、中国西电(601179.SH)先后公告中标国家电网项目，金额分别为12.75亿元、...

　　随着科创板一季报披露收官，社保基金与QFII这两大主力资金的最新持仓路径正式出炉。　　财联社星矿数据显示，截至一季度末，社保基金共现身86家科创板公司前十大流通股东，合计持仓市值达222.4亿元，继续重仓半导体、高端制造等“硬科技”龙头；　　同期QFII持股70家科创板个股，除了与社保基金共同加码半导体与自动化设备赛道外，更展现出对光伏的“逆向布局”和对AI基础设施的“高弹性”偏好。　　此外，社保基金和QFII一季度合计新进了93只科创板个...

　　随着2025年年报披露完毕，国内创新药企业交出了一系列亮眼的成绩单。　　据药智网统计，2025年国内创新药销售收入前十位的药企，合计营收突破千亿元大关，其中5家企业迈过百亿元门槛。更具标志性意义的是，以百济神州、信达生物为代表的头部生物科技公司在2025年实现全年盈利，打破了国产创新药“只烧钱不赚钱”的行业魔咒。　　这一系列变化，也让资本市场的评估体系悄然生变。多位业内人士认为，创新药企的估值逻辑正迎来切换，从过去单纯依赖外部融资的“烧钱换研发...

　　机构看好AI应用表现。　　AI硬件史诗级暴涨　　5月6日上午，AI硬件上演史诗级暴涨，科创50指数一度涨超9%，最高触及1715.08点，距离历史最高点咫尺之遥。权重股飙升，海光信息“20cm”涨停，股价创历史新高；澜起科技、佰维存储、寒武纪等均暴涨超13%，且均创出历史新高，寒武纪突破1900元/股大关。　　消息面利好频出。美股市场纳斯达克指数创出历史新高，半导体涨势凶猛。美光科技CEOSanjayMehrotra近日接受...

　　5月6日，港股早盘三大指数集体上涨，恒指涨0.79%，国指涨0.49%，恒生科技指数涨1.32%。　　大型科技股多数呈现上涨行情，尤其是百度大涨4.3%，阿里巴巴涨约4%，腾讯则跌1.36%，美团跌近1%；　　AI产业链全线爆发，存储半导体股大幅领涨，澜起科技涨逾19%，兆易创新涨近17%，此外中芯国际劲升超9%。　　消息面上，5月6日，韩国KOSPI指数开盘上涨4.41%，首次站上7000点关口，半导体板块再度领涨，SK海力士、三星电子均...

　　5月4日，韩国综合指数大幅收涨5.12%，其中，存储芯片龙头表现尤为亮眼，SK海力士收涨12.52%，三星电子收涨5.44%，均创下历史最高收盘纪录。同样的，上周五美股的美光和闪迪等存储股也创出了历史新高。　　存储芯片进入新一轮超级周期，受益于AI需求的爆发以及存储芯片涨价，A股存储芯片厂商进入营收和利润高速奔跑的业绩兑现期。在去年第四季度高增的基础上，今年一季度，各家的营收和利润继续高速增长。　　多家一季度利润超去年全年数倍...

　　AI浪潮中基础建设需求旺盛，印制电路板（PCB）行业被推向前所未有的风口。　　2026年一季报显示，A股科创板PCB板块普遍迎来业绩高增长：据财联社星矿数据统计，17家PCB科创板公司营收总额突破128.88亿元，净利润超16.46亿元。其中，12家企业营收、净利润实现双增长，约占披露财报企业总数的71%。　　值得一提的是，迅捷兴、生益电子、嘉元科技、南亚新材、埃科光电、华丰科技在内的6家公司营收增幅超50%；新锐股份、欧科亿、芯碁微装三家公司...